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随着美国总统特朗普在社交媒体发文引发油市剧烈震荡,投资者正探寻能促使特朗普调整伊朗战争政策的临界点。
自特朗普在中东发动战争以来,他常在周末油市休市时对伊朗政权的威胁,而油价上涨时又暗示和平将至。这些表态是其政府为抑制汽油通胀的举措之一——距中期选举仅剩数月,民众生活成本危机将成为选民核心议题。
这一模式凸显油市对冲突走向的核心影响,也体现白宫迄今成功阻止油价失控飙升。奥尼克斯资本集团石油分析师豪尔赫·蒙特佩克表示:“显然,特朗普害怕高油价……汽油价格超过4美元对政治是致命打击。但另一方面是他的自负,他不能被视为失败者。”
3月9日,布伦特原油触及每桶119美元以上高位;近几周,因伊朗袭击霍尔木兹海峡过往船只及海湾地区能源设施,油价剧烈波动。美国消费者与企业已感受到冲击:汽油价格上涨超三分之一,逼近每加仑4美元;工业关键燃料柴油价格已突破5美元。
一位资深能源交易员指出清晰规律:每当美国原油价格(当前较布伦特低约10美元)逼近每桶95至100美元,政府缓和冲突的言论就会加剧,市场对政府干预油市的猜测也会升温。他们称,此类口头干预迄今帮助抑制了油价,但也警告,若实体供应短缺出现,油价可能大幅飙升。
多名交易员认为,考虑到伊朗战争造成的供应冲击规模,油价本应更高,但鲜有人敢逆势押注——特朗普通过社交媒体发文与电视采访打压油价,被视为刻意为之。白宫发言人泰勒·罗杰斯称:“这些说法完全不实。特朗普总统已就这些短期、暂时性的供应扰动向美国民众完全透明,他专注于做正确的事——消除伊朗恐怖政权对美国及盟友的威胁。”
自去年同期特朗普在关税政策上反复无常后,投资者已习惯其多变的决策风格,其多次政策转向催生了“特朗普总是临阵退缩”(TACO) 的说法。但过去一周相互矛盾的表态,将特朗普的不可预测性推向新高度。
自上周五起,美国政府威胁释放数亿桶战略石油储备,向中东部署陆军第82空降师精锐部队,并威胁“摧毁”伊朗发电厂,同时又暗示与未具名伊朗官员的和平谈判进展顺利。纽约琼斯交易公司的迈克·奥罗尔表示:“如今关于伊朗战争加码与缓和的矛盾消息铺天盖地,我们已陷入虚构叙事。”
与此同时,美国借贷成本升至近12个月高位,因油价上涨推高通胀预期,迫使交易员承认美联储今年可能不会降息。作为政府借贷成本基准的10年期美债收益率本月已上涨约0.4个百分点,创2024年底以来最差表现。
预判下一个“TACO时刻”何时到来,已成为华尔街最新焦点。德意志银行跨资产策略主管马克西米利安·乌勒本周开发了一项“压力指数”,作为“美国政府即将调整言论或战略的风向标”。该指数纳入特朗普支持率月度变化、一年期通胀预期、标普500指数表现及美债收益率。
乌勒称:“若指数上升,美国政府调整战略的可能性就更大。若四大痛点同时显现,调整的动机将非常强烈。”该指数目前接近特朗普重掌总统职位以来的最高水平。东方汇理投资研究所主管莫妮卡·德芬德表示,特朗普在第二任期对美债收益率“敏感得多”。她说:“一旦10年期美债收益率逼近4.5%,政府就会极度紧张,通常此时就会采取行动。作为投资者,你需要提前预判。”
其他投资者则选择观望,担心被特朗普在“真实社交”(Truth Social)上的下一条帖子打个措手不及。一家北美对冲基金的首席投资官称:“我们都在做同一件事——按兵不动。你不能做空原油,因为它可能轻松飙升至150美元;但战争也可能在五分钟内结束。”
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